股價創歷史新高!中國特鋼行業王者“中信特鋼”登陸A股
2019年10月12日 09:54

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10月11日上午,中信泰富特鋼集團股份有限公司(證券簡稱:中信特鋼,證券代碼:000708)重組更名暨上市儀式在深交所舉行。歷時八個月,中信特鋼通過重大資產重組成功實現整體上市,創造了同規模央企重組最快速度。上午,中信特鋼股價開盤一度報17.97元,漲逾8%,創歷史新高。 ?

9月17日,大冶特鋼(000708.SZ)發布《發行股份購買資產暨關聯交易之實施情況報告書暨股份上市公告書》。?通過重組,中信集團的特鋼資產將裝入A股上市平臺大冶特鋼以實現整體上市。10月11日,中國特鋼行業龍頭正式登陸A股,公司證券簡稱由“大冶特鋼”更名為“中信特鋼”。

重組后規模迅速擴張

大冶特鋼是中信特鋼的重要組成部分,發展歷史悠久。新中國成立初期,大冶特鋼還是當時的華中鋼鐵公司,上接1890年湖廣總督張之洞開辦的大冶鐵礦和漢陽鐵廠、1908年盛宣懷創建的漢冶萍煤鐵廠礦有限公司,下傳大冶鋼廠和武漢鋼鐵公司,可以說是中國民族鋼鐵工業史的一部分。

中國的第一爐電渣鋼、第一根極薄壁高溫合金旋壓管、第一個飛機用高溫合金渦輪盤、第一根軋制的飛機大梁毛坯,大冶特鋼創造了中國特鋼行業的很多個“第一”,為國家的經濟建設和國防裝備事業作出了很大的貢獻。

近幾年大冶特鋼盈利能力穩定,財務運營狀況良好。2016年-2018年,大冶特鋼營業收入實現三連增;2014年-2018年歸母凈利潤五連增。

2019年上半年大冶特鋼實現營收63.86億元,同比增長3.78%;凈利潤為2.94億元,同比增長15.02%。年初以來,鐵礦石、廢鋼等原料價格上漲,國際市場形勢錯綜復雜,但大冶特鋼上半年盈利逆勢上漲,特鋼業務的抗周期性再次突顯。

根據重組方案,大冶特鋼將購買中信泰富投資等合計持有的興澄特鋼86.50%股權,交易作價231.79億元,發行股份的價格為9.20元。交易完成后,上市公司資產和業務規模將迅速擴大。

根據普華永道針對本次重組出具的《2018年度及截至2019年4月30日止4個月期間備考合并財務報表及審閱報告》,本次交易后上市公司資產總額增幅為780.57%、營業收入增幅為475.45%、歸母凈利潤增幅為1122.96%、基本每股收益增幅為85.82%。

重組后的上市公司在資產規模、收入規模等各方面都處于行業領先地位,整體價值得到有效提升,有助于增強上市公司的盈利能力和核心競爭力。中信泰富投資做出業績承諾,2019年-2021年,興澄特鋼實現的扣非歸母凈利潤分別為33.43億元、33.23億元、33.93億元。

為產業振興注入活力

特鋼是重大裝備制造、重大工程建設、戰略性新興產業及國防先進武器所需的核心、關鍵材料,是一個國家綜合競爭力的標志。中國早已是毋庸置疑的鋼鐵大國,但卻亟待成為鋼鐵強國。

從供給端來看,我國特鋼產品占鋼材總量比例較低,且主要以中低端產品為主,高端特鋼供給不足。當前我國正由制造大國向制造強國轉變,未來,隨著我國經濟結構優化調整逐步深化,制造業不斷轉型升級,以核電工業、高速鐵路及汽車工業為代表的高端制造業將迎來快速、可持續發展,有望進一步拉動中高端特鋼的需求。因此可以說,特鋼行業發展是中國加快發展先進制造業,鼓勵高端裝備制造的關鍵環節之一。

而對于企業來說,特鋼深加工產品具有高附加值、高技術含量,能夠提高相關業務的“護城河”,并帶來更優異的業績。

通過重組,中信集團特鋼資產的整體上市,對于提升高端特鋼產品的國內市場占有率,以及振興特鋼產業、實現制造業升級,都具有重大意義。

重組后的上市公司中信特鋼,具備年產1300多萬噸特殊鋼生產能力,工藝技術和裝備具世界先進水平,是全球范圍內規模最大、品類最全的專業化特鋼生產企業。中信特鋼擁有“六大產品群”,滿足能源、交通、工程機械、航空航天等國家優先發展行業的市場需求。產品暢銷全國并遠銷60多個國家和地區。

近年來,中信特鋼通過外延式并購,不斷完善產業布局,加快了專業化發展進程,構建了符合國家戰略、低成本和高效率的沿海沿江產業布局。通過收購青島特鋼和靖江特鋼,提升產能并豐富產品類型,也幫助中信特鋼鞏固了特鋼行業龍頭地位。

整體上市的中信特鋼將成為A股市場當之無愧的行業龍頭公司,以及中國特鋼市場引領者、主導者和行業標準制定者。

與傳統鋼鐵企業不同,特鋼具備較強的抗周期屬性。中泰證券分析師指出,重組后上市公司抵御周期的能力將繼續提升。

展望未來,中信特鋼制定了打造特鋼產能1500萬噸力爭1600萬噸的精品特鋼航母的戰略目標,公司本身的鋼鐵產能的內生增長是有限的,因此對外并購,做大公司規模是集團的既定戰略。

中信特鋼將以“創建全球最具競爭力的特鋼企業集團”為愿景,以引領中國特鋼產業發展為己任,扛起大國重器的“特鋼脊梁”。

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