“交通強國”釋放重大商機,廣汽集團搶占新能源汽車先機
2019年10月16日 09:46

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交通強國綱要的出臺長期利好新能源汽車行業的發展。

【證券網】10月12日,乘用車市場信息聯席會在北京召開乘用車市場信息月度發布會,公布了9月全國乘用車市場產銷情況,數據顯示9月乘用車銷量格局轉變,整體降幅收窄,新能源卻大幅下滑。在市場唏噓持續低迷的環境下,新能源汽車市場迎來了《交通強國建設綱要》(下稱《綱要》)政策東風。東北證券認為,綱要的出臺長期利好新能源汽車行業的發展。隨著新能源汽車政策的不斷完善和各大廠商的紛紛出擊,中國的新能源汽車也將迎來爆發期,上市公司如廣汽集團(601238)、寧德時代(300750)等將受益。

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新能源汽車產業趨勢篤定

《綱要》提出,到2020年,完成決勝全面建成小康社會交通建設任務和“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃各項任務。從2021年到本世紀中葉,分兩個階段推進交通強國建設。到2035年,基本建成交通強國,形成“三張交通網”、“兩個交通圈”。

在“十四五”和到2035國家中長期科技和交通發展綱要和規劃里,國家汽車發展的方向是以新能源汽車為基礎的智能網聯汽車。未來新能源汽車發展將朝著電動化、智能化、網聯化、共享化和全氣候的方向去發展。《綱要》提出,要加強充電、加氫、加氣和公交站點等設施建設,優化交通能源結構,推進新能源、清潔能源應用。

新能源汽車經過在中國近25年的發展,取得了四大標志性的成就。一是中國新能源汽車產業規模全球第一,目前全球的新能源汽車50%以上都是由中國制造,而且技術水平處于國際先進水平。二是新型動力電池產業規模全球第一,2018年占全球市場份額的60%以上,2019年上半年又增長了50%以上。三是建成了全球最大規模的充換電基礎設施,全國的充電樁、充電站的數量超過了100萬個。四是建成了全球最大的真正車聯網國家、地方政府和企業的三級安全監管體系。

民生證券研報指出,《綱要》包括三大看點,首先是決戰“十三五”規劃最后兩年。從規劃進程來看,2019-2020年是本輪五年規劃的最后兩年,也是銜接“十四五”的預備期,各大工程進度有望快速推進,各企業或將積極儲備訂單。東北證券認為,綱要的出臺長期利好新能源汽車行業的發展。

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上市公司實力搶占先機

任何事物都不是一蹴而就的,新能源汽車是行業未來大勢所趨。在補貼大幅退坡及車市持續下行的雙重影響下,新能源汽車市場連續三個月同比下降。隨著“后補貼時代”拉開帷幕,支持政策將以非財政體系為主,重在優化新能源汽車發展環境,包括路權、充電設施、動力電池回收利用、商業保險、二手車等方面。

是危也是機,就看新能源車企如何應對。在未來的一段時間內,對新能源技術的開發競爭將會成為各大車企的重頭戲。同時實力強勁的企業將不斷提高創新技術及核心競爭力,長期來看有利于推進新能源汽車行業向市場化發展。

如廣汽集團,近日與豐田汽車簽訂《深化戰略合作框架協議》,合作目的為進一步深化開展涵蓋新能源車、節能車及智能網聯領域的全面技術合作,劍指新能源。豐田作為全球頭部汽車企業,具有混合動力和氫燃料電池的技術優勢,同時在電動化領域快速轉型。此次廣汽集團與豐田簽訂合作框架協議,在新能源技術及車型開發上深度綁定,劍指新能源及智能網聯。

今年,廣汽集團在新能源車業務上表現十分亮眼。在車市整體低迷的大環境下,廣汽集團新能源乘用車累計銷量為3.14萬輛,增幅高達138%。廣汽新能源自主研發的第二代純電專屬平臺GEP打造的首款戰略級車型Aion S,從4月份上市至今,累計銷量約為13911輛,9月份銷量4006輛,環比增長5%,銷量排名也進入了前三。廣汽新能源也已成為集團強勁的增長來源。

廣汽集團此次與豐田深化戰略合作,將助力廣汽集團在未來的發展取長補短,搶占新能源汽車市場先機。從廣汽集團發布的公告可知,雙方將在多方面深化合作,具體措施包括,在廣汽集團及合資企業的車型上搭載FC(燃料電池)技術,擴大HEV(混合動力汽車)合作范圍,推進開發EV(電動汽車)車型等;探討在車聯網、智能駕駛、移動出行領域加深合作;強化研發等領域的人才交流及培育,融合、提升各方人員的專業技能水平,共同提升雙方的人才培養能力及企業競爭力。

而同樣實現逆勢上漲的國內動力電池龍頭企業寧德時代10月14日晚間披露的業績預告顯示,公司預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為30.92億元-35.68億元,同比增長30%-50%。

事實上,新能源汽車下滑,上游的動力電池必定會受到影響,今年三季度國內動力電池裝機量也出現了下滑。據高工鋰電(GGII)數據統計,2019年第三季度國內動力電池裝機總電量為12.12GWh,同比下降 8.46%,環比下降 31.5%,其中9月動力電池裝機總電量為3.95GWh,同比下降30.9%,環比上漲13.89%。

但寧德時代在今年三季度的裝機量為7.79GWh,市占率從第二季度的46%提升至三季度的63.6%。據了解,寧德時代已拿到了寶馬、戴姆勒、大眾、通用的訂單,與一汽、北汽、廣汽、東風、上汽、長安六大國有車企合資建廠,并與蔚來、愛馳、拜騰、電咖、威馬等新企業展開了合作。

國盛證券電新團隊表示,動力電池行業規模效應明顯,諸如寧德時代這類龍頭公司在成本和技術上都具備一定的話語權。在行業洗牌淘汰賽中,盈利更易流向頭部企業,寧德時代作為龍頭企業,在全球動力鋰電市場占領重要份額,其成長值得關注,在“后補貼時代”優勢更足。

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